私人市场数据总可寻址市场预计到2030年将达300亿美元

# 一项新的行业预测显示，私人市场数据和情报的总可寻址市场预计到2030年将增长至300亿美元。该预测在2026年6月13日发布的市场分析中详细阐述。这与2024年约120亿美元的市场规模相比，显示出近三倍的增长，年复合增长率接近16%。

背景 — 为什么现在重要

过去十年，机构资本对私人资产的配置急剧增加。根据Preqin的数据，全球私募股权管理资产在2025年超过了11.7万亿美元。这一庞大的资本池需要复杂的数据来支持对流动性差、信息不透明公司的投资。当前的高利率环境下，联邦基金目标利率在5.25%-5.50%之间，进一步加剧了对严格尽职调查和绩效基准的关注。

这一预计增长的催化剂是多种因素的汇聚。私人公司股票的二级市场活动增加了流动性，创造了对实时估值数据的更大需求。监管变化，包括SEC在2025年对私募基金顾问透明度的裁决，要求提供更详细的报告。人工智能和自然语言处理的成熟也使数据提供商能够大规模分析来自监管文件、新闻和财报电话会议的非结构化数据，创造出新的、有价值的数据集。

数据 — 数字显示了什么

预计增长至300亿美元的总可寻址市场意味着市场规模将从2024年的基线几乎增长三倍。大约16%的年复合增长率超过了包括公共市场数据在内的更广泛金融数据市场的8%增长率。相比之下，全球市场数据行业在2025年的估值约为350亿美元，主要由交易所的公共市场数据流主导。

细分领域	2024年预计规模（亿美元）	2030年预计规模（亿美元）
公司基本面与估值	4.5	11.0
基金表现与基准	3.5	8.5
另类数据流	2.0	6.0
投资组合监控与风险	2.0	4.5

预计另类数据流将实现最快的扩张，包括网络流量、供应链信息和地理定位数据。该细分市场预计20%的年复合增长率反映了投资者对信息优势的需求。像S&P Global (SPGI)和MSCI (MSCI)这样的成熟公共市场数据巨头在私人市场领域的影响力相对较小。

分析 — 对市场/行业/股票的影响

专业的私人市场数据提供商将从这一扩张中受益最多。像PitchBook、Preqin和Carta这样的公司已经建立了主导市场的地位。PitchBook由Morningstar (MORN)拥有，其订阅收入年增长率持续超过20%。随着投资者将加速的总可寻址市场增长纳入估值，这些公司的估值倍数可能会重新评估。公开交易的金融信息服务提供商，如FactSet (FDS)，可能会看到投资者兴趣增加。

分析假设机构资本流入私募股权和风险投资的高速度将持续。如果募资出现显著且持久的下滑，可能会抑制这一增长预测。竞争格局也在加剧，大型科技公司如Bloomberg L.P.和初创公司利用人工智能创造新的数据产品，可能会压缩利润率。

机构流向集成平台，结合了基础数据、分析和投资组合监控工具。对冲基金和多策略公司正在增加对私人公司数据的预算，以指导公共股权投资，模糊了另类数据与传统基本研究之间的界限。

前景 — 接下来要关注什么

该行业的下一个主要催化剂将是MSCI、S&P Global和FactSet在7月底发布的2026年第二季度财报。分析师将关注他们的私人市场细分增长的评论以及任何对收入指引的上调。2026年9月10日的Fazen Markets全球另类投资峰会将邀请主要私募股权公司的主题演讲，提供他们的数据采购策略的见解。

需要关注的关键水平包括数据行业的企业价值与销售倍数。如果领先企业的销售倍数持续超过12倍，将表明对长期总可寻址市场故事的强烈信心。预计在2026年第四季度，SEC关于私人市场透明度的监管公告将进一步催化对合规数据产品的需求。

常见问题

私人市场数据与公共市场数据有什么区别？

私人市场数据涉及未在公共交易所上市的公司，因此信息不够标准化且更难获取。它包括风险投资融资轮、私人公司估值、杠杆贷款契约和基金级别表现的详细信息。公共市场数据涉及在像纽约证券交易所或纳斯达克这样的集中交易所交易的股票和债券的实时定价、交易量和基本面，这些市场受到严格监管且广泛可用。

数据提供商如何收集私人公司的信息？

提供商采用多种方法。他们直接从美国的监管文件（如D表格）中获取数据，这些文件是公司在融资轮后必须提交的。他们还会汇总新闻、新闻稿和网络抓取。大量数据来自风险投资公司、私募股权基金和公司自愿提供的信息，以换取对基准报告和市场分析的访问。

哪些上市公司最受私人市场数据趋势的影响？

Morningstar (MORN)通过其拥有的PitchBook，作为风险投资和私募股权数据的领导者，受到了显著影响。MSCI (MSCI)和S&P Global (SPGI)在私人市场部门的规模较小但正在增长，专注于另类资产的基准和ESG数据。FactSet (FDS)一直在扩展其私人公司内容和工作流程工具，以捕捉来自其机构客户群的需求。

结论

私人市场数据行业正准备迎来加速增长，因为机构对透明度的需求不断增强。

免责声明：本文仅供信息参考，不构成投资建议。差价合约交易具有高风险，可能导致资本损失。