OpenAI porta i modelli su AWS dopo la frattura con Microsoft

Paragrafo introduttivo

OpenAI ha annunciato il 28 apr 2026 che i suoi modelli generativi sono ora disponibili su Amazon Web Services (AWS), un giorno dopo aver ristrutturato la sua partnership con Microsoft (CNBC, Apr 28, 2026). La mossa pone fine alla pratica esclusività che aveva legato l'accesso ai modelli OpenAI su larga scala principalmente a Microsoft Azure e amplia le opzioni di deploy per clienti enterprise e hyperscaler. Per i partecipanti al mercato cloud e per gli investitori istituzionali, le questioni immediate riguardano l'economia della distribuzione, i vincoli di capacità e il posizionamento competitivo tra AWS e Azure. Questo sviluppo arriva in un contesto in cui le quote di mercato dell'infrastruttura cloud erano concentrate — Gartner ha riportato AWS intorno al 33% e Microsoft Azure circa al 23% nel 2025 — quindi spostamenti marginali nei carichi di lavoro AI potrebbero riequilibrare le quote dei fornitori (Gartner, 2025). L'analisi seguente valuta i dati, le implicazioni settoriali e i rischi a breve termine collocando la decisione nel contesto storico.

Contesto

La decisione di OpenAI di ospitare i suoi modelli su AWS segue una partnership pluriennale con Microsoft iniziata nel 2019 e approfondita con molteplici impegni di capitale e progetti di integrazione. Microsoft era stato il canale cloud commerciale primario per diversi modelli di punta di OpenAI; il nuovo accordo, reso pubblico il 28 apr 2026 (CNBC), ridefinisce la relazione come più ampia e non esclusiva, piuttosto che sostituire Microsoft. Storicamente, accordi di esclusività o quasi-esclusività hanno influenzato gli approvvigionamenti cloud: le imprese spesso sceglievano i provider per progetti AI basandosi sulla località dei dati e sulla disponibilità dei modelli più che unicamente sul prezzo.

Il mercato dell'infrastruttura cloud è già altamente concentrato. Secondo le stime di quota di mercato di Gartner per il 2025, AWS rappresentava circa il 33% della spesa globale in infrastruttura cloud mentre Microsoft Azure deteneva circa il 23%; Google Cloud era indietro vicino all'11% (Gartner, 2025). Queste cifre mostrano che c'è margine per movimenti competitivi: uno spostamento dell'1–2 punto percentuale nella quota di mercato rappresenta variazioni di miliardi di dollari dato il mercato annuale dell'infrastruttura cloud oltre i 250 mld $. La mossa di OpenAI ha quindi rilevanza commerciale oltre la mera parità di prodotto, poiché influisce su dove atterreranno i carichi di lavoro AI incrementali.

Operativamente, rendere i modelli disponibili su AWS risolve considerazioni di capacità e latenza per i clienti già standardizzati su region e tipi di istanza AWS. Le imprese che eseguono inference su larga scala o workload di fine-tuning affrontano costi non trascurabili di egress e migrazione quando sono costrette a usare un cloud diverso per i servizi AI. La nuova disponibilità riduce tale attrito e potrebbe accelerare l'adozione di AI nativa cloud, in particolare tra le aziende precedentemente frenate dal lock-in del provider.

Analisi dei dati

L'annuncio stesso è stato conciso: i modelli di OpenAI sono accessibili su AWS a partire dal 28 apr 2026 (CNBC). Questa singola data è materiale per i cicli di approvvigionamento: molti contratti enterprise si rinnovano su base trimestrale, e i fornitori ora si contenderanno allocazioni di budget incrementali. In termini di throughput e prezzi, AWS e Microsoft dispongono di fleet GPU e dinamiche di istanze spot differenti; le famiglie P4d di AWS e le più recenti P5, insieme ai tipi di istanza basati su Nitro, offrono profili costo/prestazione distintivi che le aziende confronteranno con le VM e gli acceleratori di Azure. Benchmark effettuati da laboratori indipendenti alla fine del 2025 hanno mostrato una dispersione del costo per inferenza del 10–30% tra i provider a seconda della dimensione del modello e delle ottimizzazioni — differenze che potrebbero risultare decisive a scala.

Sul piano finanziario, le implicazioni per Microsoft e Amazon sono asimmetriche. Microsoft (MSFT) ha integrato OpenAI nelle suite di produttività e nelle offerte cloud; la perdita incrementale di esclusività non elimina necessariamente le sinergie di ricavo derivanti dalle integrazioni in Microsoft 365 e Dynamics. Amazon (AMZN) ottiene un canale per catturare spesa di inference e fine-tuning enterprise senza l'attrito del traffico cross-cloud. Se anche solo l'1% della spesa cloud totale si riallocasse da Azure ad AWS a causa della disponibilità dei modelli o di un TCO inferiore in alcuni workload, ciò significherebbe circa 2,5 mld $ annui su un mercato da 250 mld $ — una cifra rilevante per le traiettorie di crescita cloud di entrambi i fornitori.

Dal lato dei partner e dei vendor, le aziende che offrono stack AI di terze parti e i system integrator riassegneranno le strategie go-to-market. Le società con strategie di deployment multi-cloud probabilmente accelereranno i proof-of-concept che in precedenza erano stati ostacolati dall'accesso ai modelli limitato a un singolo provider. Questo potrebbe aumentare la domanda per strumenti di orchestrazione e osservabilità multi-cloud, avvantaggiando i vendor che cattureranno l'attività di migrazione. Storicamente, quando i principali modelli di base hanno ampliato la distribuzione nel 2023–2024, le imprese hanno incrementato i piloti multi-cloud di circa il 15% anno su anno (survey di settore, 2024–25).

Implicazioni per il settore

Per l'infrastruttura cloud, i vincitori immediati sono i provider in grado di combinare la disponibilità dei modelli con prezzi attraenti e presenza regionale. AWS ha il più ampio footprint globale per regioni e availability zone a partire dal 2026 e potrebbe aggiudicarsi workload sensibili alla latenza o che richiedono la residenza dei dati in giurisdizioni dove AWS è dominante. Al contrario, Microsoft conserva vantaggi nelle integrazioni di produttività e software enterprise — aree in cui i modelli guidati da OpenAI sono incorporati nei prodotti di workflow. L'effetto netto potrebbe essere un pattern "winner-take-most" per alcuni verticali (es. e-commerce e ad-tech su AWS; software enterprise su Microsoft).

I clienti enterprise ottengono leva negoziale. La rimozione della pratica esclusività crea optionalità che i CIO possono utilizzare nei rinnovi contrattuali per ottenere prezzi migliori o termini di deployment su misura. Questa dinamica tende a comprimere i margini lordi a livello di fornitore per i servizi commoditizzati, aumentando al contempo la concorrenza nelle offerte gestite di maggior valore. Nei precedenti cicli di competizione dei prezzi cloud, offerte aggressive per workload AI hanno portato a crediti promozionali che riducono il riconoscimento dei ricavi nel breve termine ma alla fine vincolano i clienti in contratti più lunghi